أهم الأحداث في سوق الأسهم هذا الأسبوع
هذا الأسبوع هو آخر أسبوع كامل للتداول في وول ستريت لهذا العام، وهو مليء بالتقارير الاقتصادية وتقارير الأرباح الرئيسية. ستساعدنا البيانات في تحسين توقعاتنا لسوق 2026 بعد أسبوع مضطرب للأسهم شهد إغلاق مؤشر S & P 500 عند مستوى قياسي يوم الخميس الماضي، لكنه أنهى الأسبوع بأكمله بانخفاض.
التقارير الاقتصادية
تعمل الحكومة الأمريكية على معالجة البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الفيدرالي القياسي الذي استمر 43 يومًا. نتيجة لذلك، سيكون الحدث الكبير للمستثمرين هو إصدار تقرير الوظائف لشهر نوفمبر صباح يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، وكذلك مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر صباح يوم الخميس. وفقًا لـ FactSet، يتوقع الاقتصاديون رؤية زيادة قدرها 40,000 وظيفة غير زراعية لشهر نوفمبر، مع بقاء معدل البطالة ثابتًا عند 4.4%. سيتم تضمين بعض البيانات المتأخرة لشهر أكتوبر في تقرير يوم الثلاثاء، ولكن لن يكون هناك إصدار منفصل لشهر أكتوبر. أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي تأخر من 3 أكتوبر وتم تسليمه في 20 نوفمبر، إضافة 119,000 وظيفة، وهو ما كان أكبر من المتوقع. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.
سيصدر أيضًا تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر صباح يوم الثلاثاء. بينما يوفر رؤى إضافية حول حالة النشاط الاستهلاكي في بداية الربع الرابع، إلا أنه يعتبر قديمًا بعض الشيء، نظرًا لأن الفرق الإدارية قد تحدثت بالفعل عن كيفية بدء ربع العطلات، وقد حصلنا بالفعل على بيانات مبيعات مبكرة لموسم العطلات. سيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر صباح يوم الخميس. نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي اختار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، سيرغب المستثمرون في رؤية أدلة على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، حتى مع توقع الاقتصاديين رؤية قراءات سنوية بنسبة 3.1% لكل من الرقم الرئيسي ومعدل الأساس، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة. سيكون ذلك ارتفاعًا عن القراءة البالغة 3% التي تم رؤيتها في سبتمبر. تم إلغاء إصدار CPI لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي.
تقارير الأرباح
في محفظة النادي، ستقوم شركة نايك بالإبلاغ بعد إغلاق يوم الخميس. بينما لا نتوقع أن يكون هذا التقرير هو الأكثر وضوحًا، نظرًا لأن الشركة تمر بعملية تحول صعبة، سنبحث عن علامات على التحسن. أحد المجالات الرئيسية لفهمه بشكل أفضل هو المخزون. خلال اجتماع ديسمبر الشهري يوم الجمعة، قال جيم كرامر إننا بحاجة لرؤية أن الرئيس التنفيذي إليوت هيل، الذي يعمل الآن منذ حوالي 14 شهرًا، قد حقق تقدمًا قويًا في تصفية المخزون القديم وغير المحدث. بخلاف ذلك، يتعلق الأمر بالابتكار. قال جيم إن هذا الجزء قد يستغرق بعض الوقت. ولكن أي شيء من الإدارة حول أحذية رياضية جديدة ومثيرة و/أو ملابس قيد العمل وخطط لإعادة التخزين سيكون حاسمًا. يتوقع السوق أن تقدم نايك أرباحًا لكل سهم قدرها 38 سنتًا، بإيرادات تبلغ 12.22 مليار دولار، وفقًا للتقديرات المتفق عليها التي جمعتها LSEG.
بينما نايك هي الاسم الوحيد في النادي الذي يقدم تقارير هذا الأسبوع، هناك بعض الشركات الأخرى الملحوظة التي يجب مراقبتها. ستقدم شركات البناء Lennar وKB Home، التي ستصدر تقاريرها مساء الثلاثاء والخميس، رؤى إضافية حول حالة الإسكان. قد يساعدنا ذلك في فهم أفضل لاسم النادي Home Depot، حيث يعتمد بشكل كبير على سوق العقارات. ستقدم Micron، التي ستصدر تقريرها يوم الأربعاء، نظرة أخرى على تجارة أشباه الموصلات ومراكز البيانات. لدينا مجموعة من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المحفظة، بما في ذلك Broadcom وNvidia في جانب الرقائق، وAmazon وMicrosoft في جانب السحابة ومراكز البيانات. يجب أن تقدم Darden، مالكة Olive Garden وLongHorn Steakhouse، التي ستصدر تقريرها صباح يوم الخميس، رؤى حول شعور المستهلكين وبالتالي إنفاقهم، بينما ستوفر أيضًا قراءة حول اسم النادي Texas Roadhouse.
(تحتوي ثقة جيم كرامر الخيرية على أسهم NKE وHD وAVGO وNVDA وAMZN وMSFT وTXRH. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.)
بصفتك مشتركًا في نادي استثمار CNBC مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم جيم بإجراء صفقة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة ثقة جيم الخيرية. إذا تحدث جيم عن سهم على CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التجارة قبل تنفيذ الصفقة.
